1927-й. Транссиб. По рельсам, что пронзают всю страну, идёт особый состав. В опечатанном вагоне — бумаги, от которых зависит, как сложится судьба двух держав: Советов и Китая. В купе первого класса и в тесноте плацкарта — не просто путешественники. Здесь притаились шпионы с чужими паспортами и наёмники с холодными глазами, для которых нет ничего святого. Два человека, которых разделяет всё — молодой красноармеец и агент, когда-то служивший старой власти, — вынуждены стать напарниками. Общая угроза заставляет их забыть прошлое. Враг один на двоих, и он где-то здесь, в этом поезде, несущемся сквозь ночь и тайгу.